近兩年，盛京銀行面臨業(yè)績(jī)及資產(chǎn)質(zhì)量的考驗(yàn)。

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從業(yè)績(jī)看，該行自2020年以來營(yíng)收、凈利潤(rùn)持續(xù)下滑。2022年上半年，盛京銀行的營(yíng)收同比下降5%，歸母凈利潤(rùn)同比下降8.4%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行自90天逾期納入不良后，不良率出現(xiàn)明顯升高。撥備覆蓋率在2020年出現(xiàn)明顯下降后雖有回升但不及2019年水平。截至6月末，該行不良率及撥備覆蓋率分別為3.26%和138.14%。

值得注意的是，近期盛京銀行起訴恒大通過股權(quán)質(zhì)押向該行借款325.95億元。若未來該借款不能全部清償，盛京銀行的不良率或有進(jìn)一步上升的可能。

2020年以來營(yíng)收、凈利潤(rùn)持續(xù)下滑

近年來，盛京銀行的業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年該行營(yíng)業(yè)收入達(dá)到歷史最高值的210.07億元，隨后2020年和2021年持續(xù)下降，營(yíng)收同比分別下降22.6%及4.9%。

2022年中報(bào)顯示，盛京銀行的營(yíng)收繼續(xù)下降，上半年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.81億元，同比下降5%。

凈利潤(rùn)與營(yíng)收呈現(xiàn)相同態(tài)勢(shì)。自從2020年以來，盛京銀行的凈利潤(rùn)持續(xù)下滑。2020年及2021年該行凈利潤(rùn)同比分別大幅下降77.9%和66.6%。2022上半年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.44億元，同比下降8.4%。

研究發(fā)現(xiàn)，該行營(yíng)收的持續(xù)下滑與利息凈收入的持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)有關(guān)。2020、2021及2022年中期的利息凈收入同比分別下降11%、14.9及8.7%。

不良率上行 遠(yuǎn)高于城商行平均值

2018年底至2022年6月末，盛京銀行的不良貸款余額及不良率整體呈現(xiàn)走高態(tài)勢(shì)。截至2022年6月末，該行不良貸款余額為196.92億元，較上年末增加4.94億元；不良率為3.26%，較上年雖微降0.02個(gè)百分點(diǎn)，但遠(yuǎn)高于2019年水平。

歷史數(shù)據(jù)顯示，盛京銀行的不良率在2020年大幅升高，由2019年末的1.75%上升至2020年末的3.2%。該行在2020年年報(bào)中表示，不良率大幅上升主要由于將逾期90天以上貸款和符合不良特征的貸款全部納入不良貸款管理所致。

該行不良率走高的同時(shí)，撥備覆蓋率出現(xiàn)明顯下降。2020年末該行的撥備覆蓋率一度降至截至114.05%，截至2022年6月末，該行撥備覆蓋率為138.14%，雖有回升，但仍低于2019年末的160.9%。

此外，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年末至2022年6月末，盛京銀行的不良率均遠(yuǎn)高于城商行平均值。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，盛京銀行不良率為3.26%，高于城商行不良率平均值1.37個(gè)百分點(diǎn)。

房地產(chǎn)業(yè)為前三大貸款行業(yè)

從貸款行業(yè)來看，房地產(chǎn)業(yè)是盛京銀行貸款的前三大行業(yè)。中報(bào)顯示，截至2022年6月末，該行對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的貸款投放為791.09億元，占貸款總額的13.1%，房地產(chǎn)業(yè)的不良率為1.93%。

從單一借款人來看，該行前十大單一借款人中有四位來自房地產(chǎn)業(yè)。截至6月末，盛京銀行向四大房地產(chǎn)客戶共發(fā)放貸款金額181.03億元，占貸款總額3%。

11月1日晚，中國(guó)恒大發(fā)布了一則公告。據(jù)公告內(nèi)容顯示，2020年至2021年期間，盛京銀行向恒大集團(tuán)提供資金，共計(jì)人民幣325.95億元。公開信息顯示，恒大集團(tuán)持有新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司40.96%的股權(quán)，將其中30.99%股權(quán)通過質(zhì)押擔(dān)保的方式向盛京銀行借款。

但若上述股權(quán)對(duì)應(yīng)資金不能完全覆蓋恒大集團(tuán)的借款，盛京銀行的不良率或有進(jìn)一步上升的可能。

此外，還需關(guān)注的是，截至6月末除房地產(chǎn)業(yè)外，該行貸款占比前三大行業(yè)中，批發(fā)和零售業(yè)的貸款總額達(dá)1505.82億元，在總貸款中占比為24.9%；其不良率達(dá)到7.54%，較去年末上升0.41個(gè)百分點(diǎn)。

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