(資料圖片)

中證網(wǎng)訊（記者 董添）4月14日，瑞士瑞聯(lián)與胡潤(rùn)研究院在北京舉辦《2022中國(guó)式家族辦公室行業(yè)發(fā)展白皮書》發(fā)布會(huì)，旨在通過(guò)對(duì)中國(guó)式家族辦公室當(dāng)前的態(tài)勢(shì)、挑戰(zhàn)和機(jī)遇的剖析，提升社會(huì)各界對(duì)于家族辦公室的了解，挖掘中國(guó)式家族辦公室的價(jià)值內(nèi)涵，并在全新財(cái)富發(fā)展趨勢(shì)下幫助中國(guó)超高凈值家庭構(gòu)建幸福財(cái)富，把握個(gè)人、家庭與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。

會(huì)議指出，隨著中國(guó)私人財(cái)富的快速增長(zhǎng)，“財(cái)富傳承”和“安全保障”成為超高凈值家族對(duì)于財(cái)富管理的重要目標(biāo)。與此同時(shí)，受益于時(shí)代紅利和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的家族財(cái)富，在回饋社會(huì)、共同推動(dòng)和營(yíng)造人民美好生活的愿景驅(qū)動(dòng)下，更需要專業(yè)機(jī)構(gòu)的管理和參與。

瑞士瑞聯(lián)亞洲首席執(zhí)行官貝名康表示，中國(guó)正處于財(cái)富管理的轉(zhuǎn)折時(shí)期，國(guó)內(nèi)超高凈值家族快速增長(zhǎng)，對(duì)于家族辦公室的高端需求與日俱增。如何通過(guò)中國(guó)式家族辦公室更好地滿足這些家族的需求，成為在轉(zhuǎn)折時(shí)期亟待探索的課題。作為代際傳承的瑞士領(lǐng)先私人銀行，瑞士瑞聯(lián)將發(fā)揮在財(cái)富、資產(chǎn)和治理的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，考量各家族的獨(dú)特情況，助力家族實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)。

白皮書調(diào)查發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段中國(guó)式家族辦公室獲取客戶的途徑主要依賴于其創(chuàng)始人過(guò)往從業(yè)積累的資源或公司股東、集團(tuán)資源的推薦。而家族辦公室的服務(wù)內(nèi)容涵蓋財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)規(guī)劃和專業(yè)服務(wù)。82%的被訪從業(yè)者認(rèn)為，財(cái)富規(guī)劃是優(yōu)秀中國(guó)式家族辦公室所需具備的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其次是資產(chǎn)規(guī)劃（55%）和專業(yè)咨詢服務(wù)（36%）。中國(guó)式家族辦公室作為家族“守門人”，需要通過(guò)財(cái)富規(guī)劃的職能，發(fā)揮“代際傳承規(guī)劃師”“信托設(shè)計(jì)和財(cái)富規(guī)劃師”及“融資智囊團(tuán)”等功能。

瑞士瑞聯(lián)財(cái)富管理（中國(guó)）負(fù)責(zé)人王超表示，隨著中國(guó)財(cái)富市場(chǎng)的日益壯大，中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)正在積極探索如何正確引導(dǎo)國(guó)內(nèi)財(cái)富家族樹立成體系的傳承觀念，從自身家庭的財(cái)富規(guī)劃和工具運(yùn)用，到家風(fēng)家教的建設(shè)，最終完成利用家族財(cái)富回饋社會(huì)，創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值和影響力，并形成正向且可持續(xù)的閉環(huán)鏈條。

關(guān)鍵詞：