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智通財經(jīng)APP訊，恒大汽車(00708)公布，于2023年8月14日，該公司、認購方(紐頓集團(NWTN Inc.))、恒大集團(03333)及許家印訂立了股份認購協(xié)議，該公司擬向認購方發(fā)行約61.77億股新股，致使認購方在債轉股及股份認購事項完成后，持有該公司因發(fā)行股份而經(jīng)擴大后的已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%(假設于股份認購協(xié)議日期至交割日期沒有其他新股份發(fā)行及購股權計劃下的獲授人并無行使任何購股權)，總代價為約38.9億港元(相當于約5億美元)，意味著每股認購股份的認購價為0.6297港元，較股份于股份認購協(xié)議日期在聯(lián)交所的收市價每股1.70港元折讓約62.96%。

于2023年8月14日(交易時段后)，恒大集團及許家印已向認購方交付已獲恒大集團及許家印妥為簽立的投票權制約契據(jù)，而認購方已向恒大集團及許家印交付已獲認購方妥為簽立的投票權制約契據(jù)。投票權制約契據(jù)自交割日期起生效。

為支持該集團的業(yè)務復蘇及增長，于2023年8月14日(交易時段后)，紐頓(浙江)汽車有限公司(認購方的一家附屬公司)及恒大新能源汽車(天津)有限公司(該公司的一家附屬公司)簽署了一份過渡期資金支持協(xié)議，據(jù)此，在滿足該協(xié)議中的先決條件的情況下，資金提供方應分三筆向資金接收方等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔保過渡性資金，用于該集團汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務。

公告稱，集團目前現(xiàn)金流緊張，但仍努力維持運營，如果無法獲得新一輪的重要融資，該集團將面臨停產(chǎn)的風險。為了維持運營及繼續(xù)執(zhí)行車輛交付計劃，該集團需要新的資金支持。擬議交易是集團發(fā)展其新能源汽車業(yè)務和改善財務業(yè)績的重要措施。認購方作為戰(zhàn)略投資者，還將為該集團帶來其業(yè)務及經(jīng)營的支持以及管理專長。

同時，認購方是一家納斯達克上市的開創(chuàng)性的綠色能源公司，為全球用戶提供“以乘客為中心”的高端電動汽車產(chǎn)品和綠色能源解決方案。通過利用該公司現(xiàn)有的車輛平臺，認購方可以大幅縮短其上市時間，降低與開發(fā)可量產(chǎn)智能EV產(chǎn)品的業(yè)務執(zhí)行相關的風險，并受益于該集團的本土專長。公司認為恒馳產(chǎn)品與認購方規(guī)劃中的Ada與Muse系列車型具有高度的互補性，有助公司及認購方滿足消費者不同的需求，進一步拓展公司在全球新能源汽車市場中的份額。

于本公告日期，公司的公眾持股量約為41.39%。在債轉股完成后，公司的公眾持股量將降至約31.08%。在交割后，認購方將成為該公司的核心關聯(lián)人士，持有已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%;公眾持股量約為22.53%，比上市規(guī)則第8.08(1)(a)條規(guī)定的最低公眾持股量25%低約2.47%。

公司相信，考慮到恒大集團債權人所持恒大美元計值票據(jù)的現(xiàn)時市價、股份現(xiàn)時市價及強制可交換債券持有人將據(jù)此交換股份的價格;及恒大集團相關債權人可透過交換強制可交換債券獲得的流動資金，于交換期的首數(shù)個月內將強制可交換債券交換為存入保管賬戶的股份將為強制可交換債券持有人帶來龐大商業(yè)及經(jīng)濟利益。此外，鑒于預期市場前景改善及交割后將獲得額外資金，公司預期將可透過配售新股份獲得足夠投資，以滿足公眾持股量規(guī)定。作為后備方案并視乎當時市況，公司將與認購人及(倘恒大集團在有關時間有任何股份可供出售)恒大集團商討，以制訂計劃，按比例有序出售其所持股份予獨立第三方，以恢復25%的公司規(guī)定最低公眾持股量。

同日，該公司與恒大集團、許家印、鑫鑫、丁玉梅及好邦簽訂債轉股認購協(xié)議，據(jù)此，該公司擬向彼等配發(fā)及發(fā)行合共約54.41億股新股份，認購價為每股3.84港元，認購總額為約208.95億港元。有關認購金額將根據(jù)抵銷協(xié)議透過抵銷公司結欠恒大集團、許家印、鑫鑫、丁玉梅及好邦的相關貸款而支付。

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