保觀 | 聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

進(jìn)入公眾號(hào)，可點(diǎn)擊右上【···】設(shè)為星標(biāo)哦

近兩年，健康險(xiǎn)受諸多內(nèi)外部因素影響并沒有達(dá)到行業(yè)的原本預(yù)期，已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。同時(shí)，保費(fèi)規(guī)模增速放緩、索賠成本上升，也讓市場(chǎng)對(duì)于這條走出高速增長的保險(xiǎn)“黃金賽道”提出了新的質(zhì)疑，健康險(xiǎn)是否已經(jīng)遇到了發(fā)展瓶頸？或者說，是否已經(jīng)到了行業(yè)轉(zhuǎn)型的拐點(diǎn)？

(資料圖片僅供參考)

面對(duì)這些共性問題，保觀邀請(qǐng)了愛選科技研究負(fù)責(zé)人楊寅斌做了一次全面分析，歸納出了2023年上半年健康險(xiǎn)行業(yè)最新發(fā)展趨勢(shì)，并對(duì)未來進(jìn)行了展望，希望能給行業(yè)帶來一些幫助和啟發(fā)。以下內(nèi)容來自此次分享。

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萬億健康險(xiǎn)路在何方？

那么，近些年我國健康險(xiǎn)發(fā)展到底如何呢？又有哪些特征值得我們關(guān)注？我們可以從以下幾點(diǎn)窺見一二。

第一，從2010年開始，我國健康險(xiǎn)市場(chǎng)迎來了高速增長時(shí)代，到2016年其增速一度達(dá)到了70%，當(dāng)時(shí)如按此增速測(cè)算，到2025年我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入將會(huì)達(dá)到2萬億。

然而，自2020年起，健康險(xiǎn)的增速就開始一路下滑。截至2022年，我國健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8653億元，僅同比增長不到2.5%，增速下行乏力可見一斑。

第二，從各個(gè)險(xiǎn)種在人身險(xiǎn)總保費(fèi)的占比情況來看。2010年整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)還是以儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品為主體，壽險(xiǎn)和年金的總保費(fèi)占比超過90%。而這個(gè)時(shí)候健康險(xiǎn)的保費(fèi)占比才僅有6%。隨著時(shí)間的推移，儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品的保費(fèi)占比不斷下滑，尤其是在2018年以后，健康險(xiǎn)的保費(fèi)占比突破了20%。到2022年末，健康險(xiǎn)保費(fèi)占比已經(jīng)達(dá)到25%的高水平。

不難看出，這樣的趨勢(shì)已經(jīng)體現(xiàn)出健康險(xiǎn)逐步成為關(guān)注點(diǎn)，人身險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)不僅局限于規(guī)模貢獻(xiàn)型的儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品，而是開始著眼于保障型產(chǎn)品，這其實(shí)是一個(gè)非常向好的發(fā)展趨勢(shì)。

第三，從各險(xiǎn)種上市數(shù)量來看。健康險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量在2018年以前，每年上市數(shù)量基本維持在2000款左右的水平，到2018年有一個(gè)波峰，2019年-2021年，每年約保持在3000款左右的水平。但是到了2022年，其產(chǎn)品上市數(shù)量僅為1500余款，產(chǎn)品上市報(bào)備數(shù)量的下降，體現(xiàn)了整個(gè)行業(yè)在產(chǎn)品和責(zé)任迭代方面趨勢(shì)放緩。

第三，從細(xì)分險(xiǎn)種產(chǎn)品上市數(shù)量占比情況來看。醫(yī)療與重疾險(xiǎn)是絕對(duì)的主體，在2014-2017年間疾病險(xiǎn)成為了絕對(duì)的主流，而在重疾險(xiǎn)市場(chǎng)逐步飽和之后，各大保司又將目光鎖定在醫(yī)療險(xiǎn)的領(lǐng)域。

2022年上市的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)占到了健康險(xiǎn)產(chǎn)品總數(shù)的60%，可以說這是近三年一個(gè)非常明顯的變化趨勢(shì)，而今年上半年則繼續(xù)維持這種變化趨勢(shì)。

第五，今年上半年我國第三產(chǎn)業(yè)同比增長6.4%；金融業(yè)同比增長7.3%；人均可支配收入的名義增長為6.5%。由此對(duì)比來看，健康險(xiǎn)6.09%同比增速都是要比這些數(shù)據(jù)低，仍有待突破。

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供給側(cè)出現(xiàn)問題，傳統(tǒng)粗放式發(fā)展模式已走到盡頭

眾所周知，隨著健康知識(shí)不斷普及和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，再疊加目前慢性病逐漸年輕化成為趨勢(shì)，使得民眾對(duì)于健康的關(guān)注度日益加深，尤其是新冠疫情以來，老百姓對(duì)健康保障的需求極為迫切。然而，就目前健康險(xiǎn)并不盡人意的表現(xiàn)來看，顯然是在供給端出現(xiàn)了不少問題。愛選科技研究負(fù)責(zé)人楊寅斌認(rèn)為需要從供給側(cè)兩端來分析。

首先，從外生性問題上來看。

近年來，隨著惠民保業(yè)務(wù)的興起，其保障內(nèi)容和人群與傳統(tǒng)商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品是有一部分重疊的。而且惠民保產(chǎn)品在宣傳力度和價(jià)格上確實(shí)是打贏了傳統(tǒng)健康險(xiǎn)，有起到一定的替代作用。

此外，在百年未有之大變局背景下，民眾在投資端的避險(xiǎn)情緒上升，在保險(xiǎn)市場(chǎng)熱點(diǎn)向儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，而對(duì)保障型產(chǎn)品是有所忽略的。

其次，從內(nèi)生性問題來看，主要涉及以下四點(diǎn)：

（1）產(chǎn)品同質(zhì)化。比如，目前健康險(xiǎn)產(chǎn)品過度迭代，創(chuàng)新空間幾無，而且產(chǎn)權(quán)保護(hù)脫位，健康險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)愈加趨同，尤其是在相關(guān)責(zé)任上的創(chuàng)新并無多大突破，而是更多轉(zhuǎn)向核保等方面的技術(shù)革新。

（2）保障層次較低、保障水平不足。一方面，大部分健康險(xiǎn)產(chǎn)品還停留在僅對(duì)健康體人群的保障；另一方面，保險(xiǎn)業(yè)尚未充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營的專業(yè)能力。此外，目前商業(yè)健康險(xiǎn)還與社保重合程度較高，免賠額和費(fèi)用項(xiàng)目受到很大程度限制。

（3）“規(guī)模焦慮”的頑疾仍在。隨著健康險(xiǎn)不斷發(fā)展，其常規(guī)產(chǎn)品市場(chǎng)增量已然被消耗殆盡，而非常規(guī)產(chǎn)品本應(yīng)該是一片藍(lán)海市場(chǎng)，但也不可避免陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的漩渦中。不少保司為了做大規(guī)模而犧牲掉業(yè)務(wù)價(jià)值，2022年被監(jiān)管叫停和批評(píng)的“藥轉(zhuǎn)?！睒I(yè)務(wù)即是典例。

（4）與健康產(chǎn)業(yè)融合程度較淺。目前健康管理服務(wù)還主要集中在事后環(huán)節(jié)，對(duì)于事前和事中的介入管理服務(wù)參與度不夠，沒有形成健康管理的保障閉環(huán)。此外，保司在這樣一個(gè)較淺合作狀態(tài)下，僅僅是作為服務(wù)供應(yīng)商的支付方角色，并未真正將健康管理服務(wù)融入到業(yè)務(wù)中，從而賦能自己的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)于自身價(jià)值的反哺。

整體來看，此前健康險(xiǎn)高增長，在行業(yè)內(nèi)沖規(guī)模、跑馬圈地的粗放式發(fā)展模式如今已然走向了盡頭，傳統(tǒng)市場(chǎng)已經(jīng)由增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)入到存量競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)中低垂的果實(shí)已經(jīng)被摘完了。這對(duì)行業(yè)急需新的動(dòng)能改變此困境提出了新要求，不僅需要各市場(chǎng)參與主體在健康險(xiǎn)方面精耕細(xì)作，而且更需要去思考如何才能切中客戶的需求，并且要去積極思考健康險(xiǎn)怎樣才能做實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)新，去開拓一些有意義且有價(jià)值的發(fā)展路徑，使得健康險(xiǎn)重獲核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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哪些健康險(xiǎn)熱點(diǎn)產(chǎn)品值得期待？

誠然，隨著市場(chǎng)需求不斷變化，以及各保司持續(xù)優(yōu)化健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雙重作用下，2022年和今年上半年行業(yè)出現(xiàn)了不少熱點(diǎn)產(chǎn)品。那么，這些產(chǎn)品有何特點(diǎn)？會(huì)對(duì)整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)起到推動(dòng)作用嗎？

第一，稅優(yōu)健康險(xiǎn)。從2015年開始試點(diǎn)到2017年逐漸推廣至全國，再到今年的新政策出臺(tái)，稅優(yōu)健康險(xiǎn)在產(chǎn)品端明顯擴(kuò)大，不僅取消了標(biāo)準(zhǔn)化條款，從原來專屬稅優(yōu)健康單一險(xiǎn)種類別擴(kuò)展到醫(yī)療險(xiǎn)、長期護(hù)理險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)三大類別，而且國家還從經(jīng)營條件、賠付率要求等多個(gè)方向給予引導(dǎo)。

制定這些門檻有助于保證稅優(yōu)健康險(xiǎn)的穩(wěn)定性和經(jīng)營質(zhì)量，讓其相較此前的產(chǎn)品更具活力，目前有42家保險(xiǎn)公司可以符合經(jīng)營條件。而在未來，隨著實(shí)踐的不斷深入，相信會(huì)有更多的產(chǎn)品形態(tài)納入到稅優(yōu)健康險(xiǎn)的范疇中來，對(duì)于提升全民的健康險(xiǎn)認(rèn)知將有很大的促進(jìn)作用。

第二，體檢升級(jí)老年醫(yī)療險(xiǎn)。隨著我國人口老齡化不斷加劇，老齡人口的醫(yī)療保障需求敞口也隨之?dāng)U大。而過去因?yàn)樾袠I(yè)還沒有積累足夠多的醫(yī)療數(shù)據(jù)作為支撐，不敢貿(mào)然的去放開中高齡段的保障，所以對(duì)于這部分風(fēng)險(xiǎn)，整個(gè)行業(yè)沒有識(shí)別直接進(jìn)行了規(guī)避。

但是，隨著中青年健康險(xiǎn)市場(chǎng)逐漸飽和之后，部分公司試圖將百萬醫(yī)療的首保年齡的上限突破到65-75周歲，有些公司做的很成功，而有些公司由于缺乏風(fēng)險(xiǎn)管控手段，導(dǎo)致自身賠付率比較高；保證續(xù)保20年或保證續(xù)保終身的長期醫(yī)療險(xiǎn)將保障年齡拓寬到75、80周歲乃至終身，能夠?yàn)榻鉀Q未來老齡醫(yī)療問題起到助力作用，但其對(duì)于首保年齡仍僅限于55或60周歲，仍不能為現(xiàn)期的老齡人口提供醫(yī)療保障

隨著國家政策的不斷引導(dǎo)，體檢升級(jí)的形態(tài)被廣泛應(yīng)用到老年醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品中去，解決現(xiàn)期老年人群面臨的醫(yī)療問題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止到今年上半年，實(shí)際上在行業(yè)里已經(jīng)有40多家保司在經(jīng)營體檢升級(jí)老年醫(yī)療險(xiǎn)這種形態(tài)了，其好處在于：

一方面，不再簡(jiǎn)單的去依靠年齡，一竿子打掉所有人，那對(duì)于那些可能只是年齡比較高，但是健康水平非常好的人就更加公平，體現(xiàn)了健康險(xiǎn)行業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步深入經(jīng)營。

另一方面，體檢與保險(xiǎn)的相結(jié)合，在老年段的銷售背景下更適合場(chǎng)景化營銷。

此外，這種形態(tài)在流程上更加優(yōu)化。因?yàn)閭鹘y(tǒng)模式下老年人購買保險(xiǎn)產(chǎn)品，是要先去體檢，體檢通過后才能去投保。由于時(shí)間被無形拉長，導(dǎo)致業(yè)務(wù)員和客戶之間的接觸是相對(duì)中斷的，而等到核保結(jié)果出來之后，業(yè)務(wù)員又需要二次觸達(dá)客戶，在這期間就會(huì)出現(xiàn)客戶脫落的情況。而這種將體檢后置客戶先投保后體檢的流程模式，會(huì)大大改善上述情況。

第三，非標(biāo)體、帶病體保險(xiǎn)。目前我國擁有數(shù)量非常龐大的非標(biāo)體人群，但是這片市場(chǎng)實(shí)際上都是被既往的傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)所忽略掉的。而且隨著保險(xiǎn)產(chǎn)品的陽性告知率不斷提升，側(cè)面反映出非標(biāo)體客戶對(duì)保險(xiǎn)保障擁有非常強(qiáng)烈的需求，希望可以用更高的成本去獲取風(fēng)險(xiǎn)保障，而不是去承擔(dān)因?yàn)槠墼p所帶來的損失。

此外，更重要的是各大保司都在急于去尋找健康險(xiǎn)新興的增長點(diǎn)，使得行業(yè)沒有辦法用一個(gè)常規(guī)的面向標(biāo)體人群的產(chǎn)品去承保這些非標(biāo)體客戶。而迫于保費(fèi)增長的壓力，各保司就紛紛開發(fā)出非標(biāo)體保險(xiǎn)，使得這樣的一個(gè)形態(tài)成為了整個(gè)2022年和今年上半年健康險(xiǎn)市場(chǎng)的一個(gè)熱點(diǎn)。

整體來看不難發(fā)現(xiàn)，非標(biāo)體市場(chǎng)總體來說還是一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，行業(yè)在這一部分其實(shí)大有可為，尤其是在醫(yī)保數(shù)據(jù)和商保數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互通之后，以及目前已經(jīng)落地的稅優(yōu)健康險(xiǎn)新政策，都將使得健康險(xiǎn)行業(yè)在非標(biāo)體人群的經(jīng)營上向前邁出很大一步。

第四，互動(dòng)式保單—價(jià)值共享型保險(xiǎn)。互動(dòng)式保單在健康險(xiǎn)以及壽險(xiǎn)上的應(yīng)用是最近一段時(shí)間的另外一個(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)，這種類型的產(chǎn)品邏輯是通過產(chǎn)品給到用戶一個(gè)向上的健康激勵(lì)，然后客戶為了獲得這些健康激勵(lì)，更加注重提升自身的健康水平，從而降低了自身健康風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率，形成了對(duì)于產(chǎn)品保費(fèi)的一個(gè)反哺，實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品到客戶再到產(chǎn)品的一個(gè)閉環(huán)。在這循環(huán)期間，不僅體現(xiàn)的是保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)值，而且在這個(gè)循環(huán)里真正發(fā)揮作用的也是健康價(jià)值，由此也被稱為“價(jià)值共享型保險(xiǎn)”。

第五，百萬醫(yī)療險(xiǎn)的延伸。正如前文提及的目前健康險(xiǎn)保障水平不足的問題，百萬醫(yī)療作為其中重要險(xiǎn)種的補(bǔ)充，在去年以及今年上半年其實(shí)是有所延伸的。一方面是剛剛提到的在人群上的延伸，擴(kuò)展到了非標(biāo)體、帶病體人群；另一方面，則在客群定位上進(jìn)行了延伸。比如，為了滿足客戶日益增長的健康需求，在百萬醫(yī)療險(xiǎn)和中高端醫(yī)療險(xiǎn)邊界越來越模糊的形勢(shì)下，市場(chǎng)在不斷將其向上延伸。而將保障期間拉長并且給予一定的費(fèi)率優(yōu)惠，則是橫向延伸的體現(xiàn)。向下延伸則體現(xiàn)在惠民保二開，類似惠民保的普惠型健康險(xiǎn)等等。

第六，長期護(hù)理保險(xiǎn)。去年及今年上半年，市場(chǎng)上有一個(gè)產(chǎn)品類型叫做重疾與意外型的護(hù)理險(xiǎn)爆火，這種產(chǎn)品約定了十幾種重疾，或因意外達(dá)到一到三級(jí)傷殘時(shí)，就進(jìn)行護(hù)理金給付，給付期間一般是五年。這類產(chǎn)品出現(xiàn)在市場(chǎng)上，其實(shí)是行業(yè)很大的進(jìn)步。

而且可喜的一點(diǎn)是，目前市場(chǎng)上半數(shù)以上的護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品都提供了一個(gè)服務(wù)選擇權(quán)，也就是護(hù)理保險(xiǎn)金可以以津貼或服務(wù)的形式給出，很大程度上解決了護(hù)理險(xiǎn)最后一公里的問題，真正將服務(wù)與產(chǎn)品形成了有效的嫁接。這是因?yàn)槌斜Ｈ耸芎螅嬲枰牟⒉皇清X，而是能夠幫助其起到照護(hù)作用的服務(wù)。

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價(jià)值轉(zhuǎn)型、實(shí)質(zhì)創(chuàng)新，助力行業(yè)穿越周期

毫無疑問，當(dāng)前我國健康險(xiǎn)已經(jīng)告別了高增速的時(shí)代，進(jìn)入到一個(gè)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的新階段。

過去很長一段時(shí)間，行業(yè)對(duì)于規(guī)模過度的依賴和追逐已經(jīng)壓垮了健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。而如今，“規(guī)模為王”的市場(chǎng)邏輯已被證偽，尤其是過去一年半的時(shí)間里，行業(yè)的馬太效應(yīng)非常顯著，一些激進(jìn)型的企業(yè)，其業(yè)績可能顯著縮水，償付能力嚴(yán)重吃緊，在此雙重壓力下，自身陷入到深淵的邊緣中掙扎。而有些企業(yè)選擇進(jìn)行改革，依賴曾經(jīng)打下的規(guī)模硬挺著。

然而，還有一部分注重價(jià)值的企業(yè)則沒有受到洪流沖擊，反而是繼續(xù)向上攀登。愛選科技研究負(fù)責(zé)人楊寅斌對(duì)此表示，這樣的企業(yè)無一不具有一個(gè)顯著特點(diǎn)：重視價(jià)值經(jīng)營，去提升自身業(yè)務(wù)質(zhì)量，為股東和消費(fèi)者貢獻(xiàn)更多價(jià)值。只有這樣才能讓自身擁有更多穿越周期的底氣，讓價(jià)值成為企業(yè)規(guī)模向上的支撐力，從而對(duì)行業(yè)發(fā)展陡坡進(jìn)行修復(fù)。

另一方面，在目前存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，藍(lán)海市場(chǎng)亟待開拓的背景下，行業(yè)內(nèi)不少公司已經(jīng)陷入到了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)“同行互卷”的邏輯怪圈中。但按照市場(chǎng)的發(fā)展邏輯，同行競(jìng)爭(zhēng)是最初級(jí)的階段，讓企業(yè)自身“內(nèi)卷”的往往不是同行，而是客戶。這是因?yàn)楫?dāng)客戶對(duì)于健康險(xiǎn)的認(rèn)知水平上來之后，就會(huì)有自己的認(rèn)知和需求，不少企業(yè)會(huì)面臨沒有辦法再利用原來的信息優(yōu)勢(shì)去跟客戶打信息差的局面，這時(shí)候客戶會(huì)反過來對(duì)企業(yè)提出各種要求。

在這樣的趨勢(shì)下，如果企業(yè)還是將關(guān)注度集中在“內(nèi)卷”同行，這樣的思路實(shí)際上是會(huì)被市場(chǎng)拋棄的，但如果轉(zhuǎn)換思路，將客戶需求服務(wù)做到位，企業(yè)會(huì)進(jìn)入到一個(gè)新的階段到“自我獨(dú)卷”。換言之，企業(yè)認(rèn)知水平再一次超越了客戶，會(huì)優(yōu)先想到的客戶還沒有想到的問題，從而創(chuàng)造新模式來超前解決和滿足客戶需求，引領(lǐng)新一波市場(chǎng)潮流。

總的來看，我國健康險(xiǎn)市場(chǎng)在已經(jīng)失去曾經(jīng)統(tǒng)一錨定的重規(guī)模目標(biāo)之后，行業(yè)急需一個(gè)新的共同發(fā)力點(diǎn)—價(jià)值經(jīng)營。在目前行業(yè)不斷加劇分化的背景下，企業(yè)更應(yīng)該注重自身的價(jià)值，錨定好自己的目標(biāo)，摒棄過去簡(jiǎn)單的傳統(tǒng)單一發(fā)展模式，再創(chuàng)造新的注重風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營且突出自身健康險(xiǎn)產(chǎn)品保障屬性，具有可復(fù)制性、更多元化、更精耕細(xì)作的新發(fā)展模式，讓整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)充滿新機(jī)遇。只有做到這些，健康險(xiǎn)行業(yè)的價(jià)值轉(zhuǎn)型才可以順利完成和穿越周期。

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